Однажды туманным утром мальчик с классом отправляется на экскурсию в Эмпайр-стейт-билдинг. На вершине башни он знакомится с дружелюбным облаком, которое приглашает его посетить загадочный Облачный распределительный центр седьмого сектора (в который входит и Нью-Йорк). На этой станции определяют вид облаков и отправляют их по направлениям. Облакам надоели одинаковые формы, поэтому мальчик решает поучаствовать в процессе, создавая для них необычные образы…